Indosat Akan Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

Tampak pada gambar Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat (tiga dari kiri), Stefan Carlsson, Director & Chief Financial Officer Indosat (paling kiri), Fadzri Sentosa, Director & Chief Wholesale and Enterprise Officer Indosat (dua dari kanan), Joy Wahjudi, Director & Chief Sales and Distribution Officer Indosat (dua dari kiri), dan John Martin Thompson, Director & Chief Technology Officer Indosat (paling kanan) pada Paparan Public tentang Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014.

Jakarta, 6 November 2014– PT Indosat Tbk (“Indosat” atau “Perusahaan”) pada hari ini mengadakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 (“Sukuk Ijarah”), keduanya dalam mata uang Rupiah. Penerbitan instrumen hutang ini merupakan bagian dari rencana pendanaan perusahaan dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman Rupiah atau Dollar yang dimiliki oleh Perusahaan dan untuk pengembangan bisnis perusahaan lebih lanjut.

Indikasi struktur penawaran adalah sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I

Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 1.    Seri A: 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
2.    Seri B: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
3.    Seri C: 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
4.    Seri D: 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Suku Bunga : 1.    Seri A: sebesar 9% - 10% per tahun
2.    Seri B: sebesar 9,45% - 10,45% per tahun
3.    Seri C: sebesar 9,65% - 10,65% per tahun
4.    Seri D: sebesar 9,85% - 10,85% per tahun
dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi

 


Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I

Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 1.    Seri A: 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
2.    Seri B: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
3.    Seri C: 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Cicilan Imbalan Ijarah : 1.    Seri A: sebesar ekuivalen 9% - 10% per tahun
2.    Seri B: sebesar ekuivalen 9,45% - 10,45%  per tahun
3.    Seri C: sebesar ekuivalen 9,65% - 10,65%  per tahun
4.    Seri D: sebesar ekuivalen 9,85% - 10,85%  per tahun
dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi

 

Objek Ijarah : Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI.

Komposisi final dari struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah diatas akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses Bookbuilding.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. Ref.: RC86/DIR/IX/2014, tertanggal 5 September 2014 dari Fitch Ratings Indonesia, dan sesuai dengan surat No.1525/PEF-Dir/IX/2014 dan No.1535/PEF-Dir/IX/2014, keduanya tertanggal 23 September 2014 dari Pefindo dan berlaku untuk periode 23 September 2014 sampai dengan 1 September 2015, Obligasi dan Sukuk Ijarah telah mendapat peringkat AAA(idn) untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah serta peringkat idAAA untuk Obligasi dan idAAAsy untuk Sukuk Ijarah.

Bookbuilding akan berlaku mulai tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada tanggal 11 Desember 2014.

President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli mengatakan, ”Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperbaiki struktur permodalan dan profil hutang. Kami harapkan hal ini akan memberi efek prositif untuk pengembangan bisnis ke depan dan kami dapat semakin fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.”

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat ini dibantu oleh penjamin pelaksana emisi yang terdiri dari PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT HSBC Securities Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penasehat hukum dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah Hadiputranto, Hadinoto & Partners; dengan notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., serta auditor independen oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited).